In het mysterieuze Arboria Institute experimenteren Dr. Mercurio Arboria en zijn creepy opvolger Dr. Barry Nyle met mind control. Arboria is oud en ziek, maar Nyle zet diens werk voort. Zijn aandacht gaat uit naar de paranormale krachten van het tienermeisje Elena dat diep in de krochten van het instituut gevangen wordt gehouden. Elena, die regelmatig onderworpen wordt aan de manipulatieve therapie van Dr. Nyle, wacht het geschikte moment af om te ontsnappen. Dan zullen zowel Elena als Nyle hun ware aard onthullen. De plot van Beyond the Black Rainbow mag overzichtelijk klinken, de film zelf is een hallucinante trip met een overweldigende audiovisuele kracht. De film schept een eigen, bijna abstract universum waarbinnen logica van handelen niet voorop staat. Debuterend regisseur Panos Cosmatos (zoon van Rambo -regisseur George Pan Cosmatos) gebruikt geluids- en lichteffecten, bizarre beelden en dreigende synthesizerklanken om een hypnotiserend effect te bereiken. Wie de rationele knop omdraait en de film als een trip (of tijdreis terug naar 70’s SF als Demon Seed , The Andromeda Strain en THX 1138 ) wil ondergaan, beleeft aan deze consequent uitgevoerde stijloefening iets heel bijzonders.