Na afloop van een bezoekje aan de bioscoop nemen Tim en zijn moeder de taxi naar huis. De taxichauffeur ontvoert hen echter naar zijn eigen, verafgelegen huis op het platteland. Daar vermoordt hij de moeder, maar spaart de jongen. Tien jaar later is Tim een graatmagere, angstige jongeman die luistert naar de naam Rabbit. Voor psychopaat Bob is hij inmiddels, behalve slaaf en medeplichtige, een surrogaat-zoon geworden. Zal Tim erin slagen zich aan Bobs ziekelijke invloed te ontworstelen? In deze intense horrorthriller is het regisseuse Lynch vooral te doen om de vicieuze cirkel van misbruik en geweld die de band tussen de moordenaar en zijn ‘aangenomen zoon’ kenmerkt. De film speelt zich grotendeels af binnen de muren van het huis, en de situatie van de geketende jongen die geen andere wereld kent dan die van Bob verhevigt het claustrofobische effect. Nieuwkomer Eamon Farren als Tim houdt zich bovendien knap staande tegenover Vincent D’Onofrio als moordenaar Bob. Geen geringe prestatie, gezien D’Onofrio’s indrukwekkende staat van dienst in het spelen van gestoorde personages ( Full Metal Jacket , The Cell , Men in Black ).