Fergal en zijn moeder zijn op de vlucht. Met behulp van eeuwenoude magie weten ze zich te verbergen voor de moordenaars die het op Fergal voorzien hebben. Waarom moet Fergal dood? Omdat hij een bastaard is. Zijn vader was een gewone man, maar zijn moeder komt uit een geslacht van zigeuners die zwarte magie beoefenen. Volgens een legende brengen bastaards onheil. Wanneer Fergal in de flatwijk waar hij sinds kort met zijn moeder woont verliefd wordt op zijn buurmeisje, brengt hij daarmee zijn eigen leven en dat van anderen in gevaar. Outcast brengt een verrassende combinatie: occulte horror gesitueerd in een troosteloze Schotse flatwijk waarbij de Bijlmer afsteekt als Amsterdam-Zuid. Die magische toestanden tussen regenachtig beton hadden door Clive Barker bedacht kunnen zijn. De scène waarin Fergals moeder ruzie heeft met een vrouw van de sociale dienst zou dan weer zo uit een film van Ken Loach kunnen komen. Behalve dan dat de vrouw door Fergals moeder wordt behekst. Wat deze mix van fantasy en kitchen sink -realisme echter van een kloppend hart voorziet, is de ontluikende liefde tussen Fergal en zijn buurmeisje Petronella. Een soort Twilight , maar dan met levensechte pubers.