De jonge studente Hana ontmoet een jongeman; ze worden verliefd en krijgen kinderen. Dat hij een weerwolf blijkt te zijn, neemt ze voor lief. Tot er op een kwade dag een verdronken wolf in de rivier wordt gevonden: haar echtgenoot. Hana blijft achter met twee kinderen en probeert die zo goed mogelijk op te voeden. Dat valt nog niet mee, want wanneer haar dochtertje zich opwindt, krijgt ze opeens wolvenoortjes, en bij het ravotten bijten de kinderen alles stuk. Om argwanende blikken te ontlopen besluit moeder naar het platteland te verhuizen. De maker van The Girl Who Leaped Through Time en Summer Wars is terug met een anime vol levensechte personages. Vooral hoofdpersoon Hana is een schitterende creatie. Een alleenstaande moeder die geen idee heeft hoe je rijst verbouwt en toch dapper volhoudt. En dan is ze ook nog vastbesloten de herinnering aan haar man levend te houden en de kinderen zowel als mens als wolf op te voeden. Dat zorgt, bij alle grappige momenten, voor een regelmatig terugkerende brok in de keel.